那是在极限的世界战斗的人们之间牵绊的物语——
　　存在于这一时空的，无数平行世界之一——
　　在那里，人类驱使着被称作战术步行战斗机（战术机）的人型兵器，与敌对的地球外起源种「BETA」持续了长达数十年的战斗。
　　被灭亡的危机逼入绝境的人类，在残酷的命运当中将会展现怎样的生存方式——

　　被卷入异世界的才人，一直寻找着回到原来世界的方法。终于有一天，他遇到了能够回到日本的千年一遇的好机会，但是，才人为了拯救陷入危机的主人露依斯，果断地放弃了这个机会留了下来，最终依然选择作为贫乳的使魔生活下去。
　　路易丝认同了才人作为自己一个人的使魔！？虽然过的是成为狗狗，被鞭子伺候的生活，但才人对路易丝的调教依然逆来顺受，静静地享受着鞭子呼啦呼啦的声音。一旦触碰到了御主人样路易丝的禁忌之处，就会遭到了严重的惩罚。这样平和的日子会一直持续下去么……。

　　幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。
　　在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。
　　来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……