流行曲音樂人丁一駿，張振朗飾不時被惡夢纏擾，及後捲入抄襲醜聞，遂搬到小村暫住兼散心。一駿無意間打開村屋內的大戲舊衣箱，放出花旦女鬼雲柳芳，龔嘉欣飾。柳芳本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。柳芳失去了生前的大部份記憶，一心只想尋回昔日意中人曲行雲。一駿為助柳芳了結心願，答應幫忙，一人一鬼於相處過程中互相扶持，漸生情愫…...
多棲藝人兼工作室老闆丁仲堯，以愛妻號形象走紅。太太林采琳息影後專注家庭，陪子女赴海外升學，忍受夫妻分隔異地之苦。采琳秘密回港與仲堯團聚，未料驚喜變驚嚇，仲堯竟對她百般嫌棄……采琳終知悉仲堯寵妻只是人設，得仲堯經理人禾平點醒，決要找回自己價值，惟復出幕前路難行，只好轉當幕後重返職場，無奈服侍早已反目的當紅女星沈洛澄。采琳當年被指介入仲堯、洛澄之間，如今二人似已舊情復熾下，該如何勇敢面對這場婚姻亂局？
5年前，殷婷（苏玉华饰）在台湾因杀害丈夫刘启忠（温兆伦饰）而被判刑，因行为良好5年后被提早释放。回到香港的她挣扎着开始新的生活，在热心帮助母亲的罗理浩（林保怡饰）律师手下做事。未几，发现与丈夫长得一模一样的阮文山（温兆伦饰），现在俨然是天堃太子女的未婚夫，在殷婷的纠缠下，阮文山处处证明了自己并不是她丈夫。当淑娴带着儿子从美国回港那天起，事情的真相被逐渐揭开，她喊文山老公，而孩子喊他爸爸，5年前的罪恶被重新勾起。 理浩的女儿患上了蚕豆症，这种带有遗传基因的病显示好友游尚志才是女儿的亲生父亲！这一真相的显现，令游尚志决定夺回自己的爱人与女儿，把理浩逼上绝路。 殷婷与理浩决定反击，复仇。
一群香港底層人士的生活百相。這裏有相依為命的祖孫，為了讓多病的孫子好好生活不得不將他送去寺中；有為了養孩子在歡場強顏歡笑的舞女，最後孩子卻在她的懷中死去；有貧賤且天天爭吵的夫妻；有落難的女子；有勤勤懇懇的年輕人；有淪落為小偷的女孩……所有的人都為了生計而努力，雖然有抱怨，卻樂觀積極，反映出香港精神的本質——頑強不屈！
胸无大志的装修工人令狐飞（吴肇轩饰）因为仰慕地产经纪欣猪（陈颖欣饰）而在阴差阳错下加入马王（郑浩南饰）所创办的“和联兴地产”，与自称科创界才俊的盲鸡（胡子彤饰）、铜牌运动员阿鹿（邱士缙饰）及痴情会计肥龟（徐浩昌饰）成为了见习地产经纪（地产仔），在女扮男装的分店经理鱼哥（廖子妤）带领之下，打算在三个月内考取执业牌照、对抗唯利是图的业界龙头“龙星置业”，阻止权倾业界的阿公（郑雪儿饰）、怪兽家长Cat Lok（余香凝饰）、邓氏长子嫡孙邓少（张文杰饰）的旧区重建逼迁计划，保卫街坊家园。
李大有（黄日华）和李奇（曾江）父子，数名黑帮头子合作讨债公司，由于大有的方式以凶狠出名故为欠债人闻风丧胆。 郑继凤（尹扬名）因一次交通意外，为救四子而使妻惨死，因而四年来不断自责，但其自小便不得其父郑森喜爱，国小毕后便被父安排于马房任马夫。钱浅（陈秀雯），钟爱玲（蔡少芬）合开一家小公司，因投资失败而负债累累，在有有的讨债公司不断恐吓下，二人几乎走投无路。 钱、玲赛马日入场一搏，可惜血本无归，玲以为穷途末路时，却见浅又再拿出大笔金钱投注，始知她一直暗藏私己而继凤听信哥继龙的话，输光身上所有金钱，始知龙是戏弄他。浅、玲和有相处后，发觉并非想像中的残暴后更合作发展卡拉OK的生意。有发觉赛马生意必定发财，遂与黑道头子合作，果然赚了大钱。有决定亲自参与赛事，自当马主，而拜访潦倒练马师林登（李家鼎），但当有有邀凤参与时却引起其之恶感。 浅与有相处后，不自觉对他用了真情而玲亦同样爱慕有，同时有亦对浅产生好感。有购进之马匹“发梦王”悍难驯，幸得马师一鸣耐心训练，终于跑出不错成绩。另一方面大亨保罗对凤很欣赏，凤因感知遇之恩，遂对保罗卖命。小蓝至马场参观与凤相识，蓝更终情于凤，凤因郊鬻C微而不敢领情。 有和浅感情渐进稳定，而论结婚，于结婚前夕有发现浅吞公款，浅以为婚事告吹而卷款潜逃，此时大因经营遇上危机，而宣告破产，其后忽觉有负玲的爱，而和玲结婚有准备重振旗鼓，向冠鹤挑战，而冷落爱玲，终于有大获全胜，随即要与玲完婚，但内心对浅无法忘情。友有集结各富豪资金，准备于大陆兴建马场，但因政府抨击赛马赌博化，而导致有和凤双双身亡.
任清泉是香港知名的书画家，在上环开设了一家专卖文房四宝兼卖名家书画的店铺「多宝轩」。为了推广中华文化，还开班教授书法和国画。 清泉妻子早丧，多年来与妻舅高大威和女儿芝华一同生活。芝华在北京完成了美术课程返回香港，这个慈父显得特别着紧，花尽心神为女儿打点一切。为了女儿回家，清泉快活了大半天。他说：「我一定要为女儿做一点事，否则我的心总是耿耿于怀....」 这段父女关系，似乎有不为人知的内情... 方子聪是IT界的青年才俊，终日和时间竞赛，令到人的脾性也有点急燥。唯独他对母亲慧玲感情特别深厚，事母至孝，是母亲眼中的宝贝乖仔。 子聪偶然机会下认识芝华，却误会芝华是个见死不救的人，从此对芝华毫无好感，芝华却似有难言之隐，有苦自己知。 子聪工作的IT公司突然有中资财团注资，总公司派来一个新老总来重组公司管理，这个新老总，竟然是个说普通话的三十来岁女人---江风。 随着中方人员的入主，IT公司内一班说惯了英文的年青人忽然都要北望神州，子聪是个香港长大的年青人，连简体字都未能够完全理解，却还要以普通话和新来的上司沟通，弄得笑话百出。更令子聪不忿的是，他公司内的竞争对手全英伟以他的蹩脚普通话为笑柄！子聪为了应付公司内的改变，在母亲慧玲的介绍下，跟随慧玲的字画老师清泉学习普通话。 慧玲多年来以帮人改衫来抚养一对子女成人，她自知自己学历不高，年前就跟随清泉学写书法，她明白到「字乃人之衣冠」，还不时教育一对子女，好好学习中文。 子聪跟随清泉学习之初，清泉由拼音开始教授，但子聪急于求成，竟希望清泉为他设计速成班！可以两三天内学懂普通话！清泉遂叫子聪多听国语歌、看国语片，渐渐子聪认识中文渐多，竟然可以运用中文打字回复email。子聪对清泉心悦诚服，甚至主动要跟清泉学习书法，因为他常常听慧玲说过，练字可以怡情养性、陶冶性情，他也知道需要修炼一下他的脾气。 在跟随清泉学习的同时，子聪发现，原来芝华竟然是清泉的独生女儿！但子聪对芝华素有偏见，一直冷淡对待。慧玲也看不过眼，觉子聪对芝华是有所误会，希望子聪向芝华道歉。 子聪眼见清泉和芝华的父女关系有点特别，他觉得清泉对芝华无微不至，但芝华却对老父客客气气有所保留。 一次意外，子聪无意中令到芝华在公众场合出丑，这才发现，原来芝华的右手原来是残废！之前误会芝华「见死不救」，也是原来因为芝华的右手有残缺！子聪明白自己一直错怪了芝华，内咎之余，很想向芝华道歉，但芝华自尊心大受打击，不肯面对子聪。 原来十年前，清泉一次误会女儿行差踏错，责骂了芝华一顿，还于盛怒下把门砰上。没料到竟错手夹伤了芝华右手。清泉后悔不已，多年来带芝华遍寻名医，但也屡医无效，芝华的右手从此无力，连提笔、拿手杯这些简作动作也做不了！清泉很难过，因为一时之气，就害了女儿一生... 芝华十多岁时是个少年书法家，大家对她的评价都甚高，但系自从这次意外之后，芝华就放弃了她书画上的理想，只可以用左手绘画一些简单的线条画。而且芝华用左手写字之后，字体已经没有以前用右手写的那么秀丽，这令芝华更加提不起勇气再拿起毛笔！在芝华房间里，有一幅「兰花」图，是芝华意外之前所画，可是一直没有提字，到右手受伤后，更加没有可能把它完成。每次芝华看到这幅画，本来平静的心情也不免激起当年的遗憾... 事隔多年，其实芝华也明白不应该埋怨父亲，她尽量希望和父亲保持良好关系，只是清泉的刻意照顾和帮忙，还有感觉失败的自卑心，令到她和清泉之间隐隐存在着一道鸿沟... 芝华的表侄Kenny随父母来港，暂寄居在任家。清泉和芝华在照顾Kenny期间，竟透过这个小朋友，拉近了两父女的隔离。而清泉为了教导这个满口中英夹杂的小孩读正音、写正字，一老一嫩间建立起一段爷孙一般的感情... 子聪知道怪错了芝华后，总不能亲自向芝华道歉，但当Kenny出现后，子聪透过Kenny纯真的心，终于帮他搏得芝华一笑。芝华接受子聪的道歉，并成为了朋友... 而在子聪和芝华关系建立期间，子聪的活泼和幽默感其实潜移默化地影向着芝华，芝华不知不觉间对子聪产生了微妙的感觉，她知道，她开始喜欢了子聪... 在子聪的鼓励下，芝华开展自己的事业，她得到朋友的帮助，开始创作儿童书籍，还亲自画插画。虽然在她心目中，始终不及当日成为书画家的理想，但也总算为自己找到一份工作... 另一方面，高大威十年前原有一女友小冰，当年二人因一时意气，在结婚前夕分手，但其实多年来大家都希望修补当年情，只是一个大女人和一个小男人都不肯说一句道歉话，感情拉扯多年。 大威很想重新追求小冰，但始终不肯认低威，小冰也给机会大威，却不承认等了大威十年。二人在那场「攻防战」内弄得啼笑皆非，却总是不能拉拢在一起。 子聪和慧玲看到清泉、芝华父女间还有心结，一直想帮他们冲破隔阂，直至一次，清泉上山写画，却竟竟然失踪了好几天！芝华未试过如此忧心，她很着紧父亲的安危。 子聪陪着芝华上山找寻清泉，在子聪体贴的照顾下，芝华发觉自己对子聪的感觉越来越浓。这一次在山上虽然找不到清泉，却找到清泉的数码相机。芝华知道，清泉知道她喜欢花，常常都会帮她拍漂亮的花拍下来。这一次显然是清泉为了想拍山坡上一朵花而失足掉下了山坡。芝华心里很难受，她明白，如果清泉为了自己而有甚么不测，她一定会很内咎...她希望父亲回到她身边... 终于警方找到清泉，芝华赶到医院时，只见到一个虚弱的老人家，清泉跌跛了一只脚，行动极为不便，需要人照顾。芝华在照顾父亲期间，才深深明日到清泉多年来想照顾她的心态。以前每当清泉想帮芝华的时候，芝华是不愿意的，常常说：「我只左手还有力，我懂得照顾自己，我不须要人帮...」但今日，当清泉不用芝华来参扶的时候，芝华都会跟清泉说：「让我来帮你吧，因为我是你的女儿...」 芝华完全明白老父的心，两父女间距离拉得最近，终于可以重新建立父女感情。 另一方面，正当芝华对子聪感情萌芽的时候，她赫然发觉原来子聪一直有个在外国的女朋友Janice，他们认识了五年，但三年前Janice去了外国读书，还留在外国工作，数年来他们一直以计算机web-cam互诉衷情。子聪在芝华面前提起Janice时是特别开心的，显然对这段相隔千里的感情还充满信心。芝华自此更加压抑着自己的感情，叫自己死心。 而在工作方面，子聪和英伟经常争一日之长短。英伟是个不择手段求胜的人，甚至会巴结上司以巩固自己地位。可是江风却不是个喜欢人家拍马屁的上司，反而喜欢实事求事，这令英伟更加想胜过子聪而后快。 江风原来是个喜欢中国文化艺术的人，喜流连在书画展览、字画拍卖的活动当中，还曾经和清泉有数面之缘。当江风知道子聪竟然随清泉学艺后，渐渐对子聪另眼相看，也渐觉得子聪感染了文化的修养，对子聪更是欣赏。英伟一一看在眼里，竟然制造谣言，指子聪和江风有不可告人的私情，令子聪颇为气愤。 但其实江风在欣赏子聪工作能力之余，也渐渐对子聪有一种特别感觉，可是碍于于身份和理智，一直把心事埋于心底...
「爱情三角错」主要描写一名现代女性，身处爱情、亲情、事业与家庭的挣扎中，如何努力向上的故事。故事女主角狄瑾（毛舜筠）自小与母亲遭到父亲的恶意遗弃，一直与母亲相依为命。年纪轻轻即嫁给一名沉默木讷的小儿科医生石子荣（温兆伦），但因年少气盛，无法深入欣赏子荣的内涵，因此执意离婚。 狄瑾另有一男友吕怀信（吴镇宇），信擅用心理攻势，使得狄瑾陶醉於物质与浪漫的迷情中。同时，狄瑾为母亲的好友谭媚（卢宛茵）经营饮食店，因而与其拍档（高雄）发展出一段恋情。 物质挂帅的社会中，难道细水长流的爱情，真的已不复见了吗？速食爱情取代了往日的爱情神话，真爱又将如何求得？
曾屡破奇案的神探黎俊升（郑则士 饰）因在查案时被一只警犬舍命相救，而加入警犬队效力，爱狗又熟知狗狗的习性。退休后，俊升用退休金在长胜村开了一所狗场，来完成他一生的心愿。俊升与女儿黎羡如（钟嘉欣 饰）相依为命，父女情深。身为兽医的羡如常常为流浪狗们治疗伤病，在狗场边开了一家宠物诊所。目中无人的富家女蒋天娥（邵美琪 饰）带爱犬到羡如工作的宠物医院就医，与俊升发生纠葛，却由此结下了不解之缘。狗场的包租公周用恭（马浚伟 饰）在很多事上与俊升看法不同，两人常常暗中过招，互有不满。用恭的表弟何天佑（黄浩然 饰）是警犬队队员，也是俊升的徒弟。在长胜村的生活中，“狗痴”俊升帮助村民们破解一连串奇案，深得村民们的信任和爱戴。
钟国宝生性古惑懒散，与勤力笨拙的袁德禄一起在电台工作，做的是报告交通消息的二打六，地位虽是低微，倒也消遥快活。电台收听率日低，名缓才女上官明莉被邀加盟，主持清谈节目，开咪当日，明莉误听国宝和德禄所报的交通消息，连番撞板，丑态尽露，自此对二人自然恨之入骨。钟国宝和袁德禄以为必炒无疑，怎料反成为上官明莉之节目监制，原来上官明莉故意留下两人，好作长期磨折，且要二人同做一份监制工作，一份人工两份分，等同减薪，国宝和德禄从此求生不得，求死更是不能！ 为求有出头之日，国宝和德禄一方面力抗上官明莉的百般磨折，另方面又互相整古，期望对方被炒，则自己可独占监制之职，于是，一个“奇怪三人组”从此出现播音界；光怪陆离的社会现像变成节目内三人的暗箭名枪，人性笑料源源不绝！上官明莉终日有心为难二人，责令国宝和德禄二十四小时随传随到，两人被迫合租电台附近一单位，邻居之中，有一大陆女中医名叫打比阿银，热情可亲，引得两人心猿意马，两人各出其谋之际，赫然发现打比阿银竟是国宝的养女！ 另一方面，上官明莉年青时的两段婚姻，不单带来丰厚的赡养费，更带来两个前夫妻子所生的哎女儿--女西医司徒雅颂和女律师欧阳晴，虽只是名义上的母女，上官明莉却常利用这些特殊关系，大捡好处。而国宝和德禄发现明莉有两个如此高贵漂亮的女儿，双双视为心中女神，两人明知若被上官明莉知道必死无疑，但仍暗中追求，又惊又怕，又惊又腾，引发笑料无限！
家庭的出身和经历决定了方自力（苗侨伟 饰）日后成为商界枭雄，他做事果敢、心狠手辣，常令同行不寒而栗。但多年的打拼累坏了身体，妻子唐善行（万绮雯 饰）对他悉心照料，无奈冠心病每况愈下。不巧此时他的主治医生猝逝，新接手的姚日山（黄宗泽 饰）面对方自力的不信任不仅没有怨言，反而以德报怨征服自力。日久见人心，正当自力对日山的人品与医术产生感激之时，一场意外夺去了日山的生命。死后的日山把心脏换给了自力，换心后的自力性情开始发生了变化。日山的女友小吉（周丽淇 饰）忍痛处理日山的后事，再处理一起案子期间，她与换心的自力有过几次接触，似乎在他身上发现了日山的影子......
这是一个武术家修行求道的故事…… 巫马童年时遭到父母遗弃于荒野，被遗弃于荒野，被遗弃的恐惧与伤痛深深在他心灵留下烙印。年纪小小的巫马独自面对饥饿、冰冷、孤独……这段被孤立的经历，就是他日后恐惧世界、仇视世界的起点。巫马曾以为自己要在这种孤独的绝望中死去，把他自这个困锁中解救出来的是山越，亦是他的师傅。 山越是一位流浪修行的武者，云游天下，四处行医济药，同时修行求道。山越救起了孤儿巫马，即发现这个可怜的孩子天生残障，有半边身体瘫软无力，连正常站立都有困难。山越是内家拳高手，以内家拳的养气之道，助巫马以气导力，令他重新得到活力。这是巫马武术的起点，可是巫马只道自己跟师傅修炼的，是一套强身养气的健体操，却不知自己早在幼年时已在学习太极。但被遗弃的阴影始终缠绕着他，使他的个性逐渐走向暴戾。山越因故必须离开巫马，没想到他的离开让巫马再次感到被遗弃。 成长后的巫马，野性更加显露无疑。他住在采石村的山头，村人将他视为山中一害，只有憨直的丰年不怕巫马，还把他视为好友。巫马对人虽然仍有戒备之心，但对丰年这个唯一不怕自己的人，倒也懂得珍惜，只是因深居山上多年，巫马实在太寂寞。巫马本打算一直长居山上与世隔绝，直至与宁财主发生冲突…… 宁财主乃采石村中土豪，唯独巫马绝不买他的帐，结果宁家请来大批打手，要诛杀巫马。巫马深居生活就此被打破，本是猎人的他反而成为了别人的猎物。巫马自小受师傅教导养气之术，加上长年在深山中磨练，体力身手皆异于常人，虽然此刻的巫马根本不谙拳术，出手亦全无章法，但凭着野性的本能，一般的武者也不是他的对手，宁财主的狩猎部队伤亡惨重。巫马虽然神勇，可双拳难敌四手，最终负伤被赶下山。丰年将巫马藏了起来，正当他觉得可以喘口气时，藏身地被宁家的手下发现了，全因一个人，一个告密的女人——桑青。 桑青同样是战乱中被遗弃的孤儿，后来丰年的母亲把她收养，一心将她抚养成人后把她嫁给儿子。虽然跟巫马同是孤儿，但桑青并不像巫马般嫌弃人群，反而对现在所拥有的家族更为珍惜。尽管封面母亲只当她是廉价媳妇，尽管她在家中更像个佣人，但她也不愿意这个家庭再度从她身边溜走。因此当她知道宁财主追辑巫马，并下令谁家包庇他便与他同罪对待时，毫不犹豫地告了密，她只是为了保护这个家。巫马被迫逃离村庄，丰年觉得歉疚便协助他逃离，两人不知何去何从。 时值军阀混战。丰年对新天地充满好奇，一心想成为乱世英雄。而巫马原本只想避世山中，没想到这个世界硬把他逼到这个乱世之中，此刻他发誓赚得权势回村报仇。于是他跟着丰年赶赴战场，期望在战场上出人头地，找寻扬名立万的机会。没想到因为救下敌系余党翠翘与子规姐妹而成为叛兵，只能与她们一起逃亡。相处的日子里，巫马天生凶悍的野性魅力吸引着妹妹子规，但巫马全不动心，皆因他心中只有仇恨。这时丰年也忘记了家乡未过门的妻子桑青，与翠翘一拍即合。翠翘为成全妹妹报仇的心愿又不想妹妹犯险，竟然骗巫马及丰年去杀出卖她们的叛将，巫马便稀里糊涂地成了杀害军管的凶手，正当他要被处刑时师傅山越出现把他救出。 山越后悔当日弃巫马于山上，于是借与市长万笙的交情，以让巫马出战苏联大力士之战来换取他的性命和自由。在山越的训练下，巫马终于赢回了自己的生命，但山越深感他为人过于偏执，决定重新训练他。这段修行的日子，桑青找到他们，一直相伴在巫马身旁，巫马也渐渐被桑青吸引。巫马也得知了父母为了保住自己的性命才把他丢弃的。原来当年巫马父亲巫直乃清室要员，掌管“神技营”，专收集天下武学加以研究保存，而山越是巫直邀到营下收集武功宝典之人，二人情同兄弟。后清室覆亡，二人欲保存宝典而被江湖中人追杀，走投无路时惟有狠心丢下巫马，望其有一线生机。巫马闻言决定找出凶手为父母报仇，山越知这个仇恨是他最大的心结，为化解他这个心结，不惜设计令他误会自己就是其仇人，宁愿牺牲自己帮巫马解开心结。巫马真的把山越手刃，其后方知他是为了让自己冲破心魔舍身成仁。经此一役，巫马终能解脱仇恨的枷锁。为回报山越的期望，也为达成父亲巫直弘扬武道的心愿，巫马开始踏山追求武道至高之路。但此时他仍未完全参透，他被胜负蒙蔽，以致看不到太极真正的意义，无法领悟太极虚空、刚柔之道。直至他遇到晓星…… 晓星为苍龙派新任掌门人，少年得志前途无可限量，算是武术界的明星人物。晓星师出名门正宗，有着上佳资质，加上良好的培育环境，及与派中前辈同门的簇拥保护，与巫马无论在经历、个性上都是两个极端。两人算是天生的宿敌，但他们的对决却受尽阻挠。 苍龙派贵为京城第一大门派，岂是巫马说要挑战就能挑战的。苍龙派总管，亦是晓星的师叔百川，对巫马的挑战百般阻挠，但巫马实在是锲而不舍地要跟晓星分个胜负。晓星当时新任苍龙派掌门不久，武馆内其实仍有对他不服的师兄弟，为建立威信，也为免却被巫马苦缠的烦恼，二人终于一战。由于巫马太在意胜负，未能掌握太极的真理，惨败于晓星手上。巫马与晓星除了武功上的较量外，之间早已掀起另一场战事，便是因为子规。当日巫马替子规报了父仇，子规对巫马深受感激，除却感激子规对巫马产生爱意，主动示爱却被巫马拒绝。深受打击的子规因意外失忆 失忆的子规遇上了晓星。晓星对她一见钟情，对她处处照顾。本来失忆的子规对晓星也有了感觉，无奈这段感情尚未萌芽就让巫马再次出现，子规恢复了记忆，自然也忆起了对巫马的感情，及巫马带给她的伤痛。而晓星与巫马的决战，多少也是子规成的，她以为借晓星击败巫马会帮她出一口气，可是，当她见到巫马战败后却一点喜悦都没有。 巫马败给晓星后，尝试检讨自己的失败再次修行，希望有朝一日可战胜晓星。而巫马跟晓星决斗过程中，引起了一个南方高手吕丘傲的兴趣。吕丘傲一生醉心武道，四处寻求强敌及最高的武术。他访寻天下终于遇到山越，相约一较高下，可山越走了，只剩下巫马。吕丘傲看到了巫马天生野性的力量，认定他就是他访寻半生最强的对手，只有跟如此强悍的对手作生死斗，才能把他的人生完全点亮。可他此刻认为巫马尚未达到巅峰，他渴望一斗的，是一个已完美无瑕的巫马，吕丘傲一心想要促成巫马与晓星之间的决战，希望助巫马更上一层楼。巫马知道吕丘傲暗中帮自己提升武功是为了日后与自己作生死斗，明明是将成为敌人的两人，却因武术而有所交流，建立起了一段特别的友谊。晓星发现子规朝思暮想的人是巫马，尊严加上妒忌让他对与巫马再战更是期待。 这时巫马发现百川竟是当年追杀他父母的人，还有他竟是桑青的失散生父。巫马与桑青经历种种波折，好不容易建立起的互信因此事而动摇，桑青更是左右为难。在京城的连番经历让巫马有了深刻体会，他尝试抛开仇恨、控制怒火，以一个武者求道的心态来与百川对阵。正因他这不自觉的放开，令他首次领悟出武学的刚柔之道，学懂了以柔制刚。阴阳交济，令巫马踏进了太极的另一个境界，也击倒了百川。晓星虽不时与百川为自主权而争执，事实在晓星心底，对百川却是由衷的感激和敬重，如今百川因败给巫马而死，为着这有如父子的情分，为着门派的声誉，也为了子规，晓星决意要战胜巫马。经过上次的挫败，经过吕丘傲的连番试炼，巫马的太极功夫已更上一层楼。巫马终于打垮了晓星，也等同打垮了苍龙派。 此役让巫马领悟了更多，决定不再让无谓的偏执阻碍自己和桑青情感的发展，正当他做好准备全心迎接她时，却发现她身边多了一个人——一个带着儿子的丰年。丰年与翠翘诞下一子后，翠翘病故，桑青竟表明要回到丰年身边，跟他一起照顾这个孩子。原来翠翘临死前向桑青忏悔当日抢走丰年，请她原谅，更嘱托她代为照顾稚子。巫马无可奈何，只有让桑青随丰年而去。 巫马打败苍龙派后声名大震，当时中华武术同盟会会长一职正好悬空，巫马与吕丘傲正是当时武术界两大高手，于是成就了会长的争夺站。而此时正疗情伤的巫马，对声名权位毫无眷恋，毅然退出，重返采石村，吕丘傲顺理成章成为主席。巫马决定从生活中修行，找寻师傅口中的“道”。村民对巫马依然远之，而巫马以一己之力击退来袭村子的马贼让大家对他大为感激，本来的憎恨与惧怕也渐渐消去。巫马为让大家学会保护自己，开始训练村民学习自卫之术，曾经憎恨他的人反成了他的弟子。 继任华盟会主席的吕丘傲并不是一个单纯的武痴，他想要利用华盟会作为夺权的工具，借各派力量在京城制造混乱，好让他背后的军阀势力乘乱挥军夺权。另一边，自晓星被巫马打败后苍龙派名声扫地，整个苍龙派树倒猢狲散。晓星记恨巫马，决心报仇雪恨，重振苍龙派声威。晓星自知力量不足，欲拜吕丘傲为师。但此时他发现了吕丘傲的身份及用心，但为了打败巫马，晓星将一切都抛诸脑后，连信念道义也放下。在采石村修行的巫马也得知了吕丘傲的真正身份，他已再没有避战的借口，只因这次再也不单关乎他个人的成败，而是关乎中华武术界的尊严。为了父亲与师傅的理想，为了整个中华武术界，巫马重回京城，决心一战吕丘傲。可凭吕丘傲在武术界已树下的不可动摇的声望，众人根本不相信巫马之言，在吕丘傲的煽动下，巫马反而成了挑拨离间的好事之徒。此时，一心挽救华盟会、挽救武术界的巫马，却成了整个武术界的“敌人”。 巫马一番苦心反成众矢之的，没有任何一个武林中人支持他，直至一个人挺身而出，正是视巫马为天敌的晓星。晓星其实早知吕丘傲的用心，但为了变得更强，他不惜背离理念，但到了最后关头，在大义面前，他终能悬崖勒马，与巫马站在同一阵线。吕丘傲的真面目终被揭穿，可惜众人得知真相时，京城已被斗得乌烟瘴气，叛军已挥军进城。在烽火战乱的背景衬托下，巫马与吕丘傲的终极之战同时展开……
